52亿资金追逐重庆机电IPO |
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时间:2008-06-02 07:39:08 阅读数：人次 文字选择：   |
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“重庆机电香港IPO路演前已获4倍多超额认购，国际配售认购相当踊跃，目前公开认购的情况尚因无从统计不得而知。”5月30日，接近重庆机电香港IPO承销商的一位知情人士透露。
当日，重庆机电在香港联交所提交全球发售计划书，从计划书中可以获知，重庆机电股份有限公司全球发售H股数目为10.05亿股(或会调整和因行使超额配股权而更改)，其中香港公开发售10%，即1亿股，而国际配售90%。
据该计划书透露，重庆机电在香港IPO最高发售股价为每股1.70港元，每股面值1.00元人民币，招股价介乎1.3至1.7港元，集资最多可达17.08亿元，假设并无行使超额配股权及按每股H股发售价为1.50港元(即建议发售价中位数)计算，重庆机电全球发售所得累计款项净额(扣除全球发售应付包销费用及可能开支)约为13.07亿港元。
按照该知情人士的介绍，截至目前，追逐重庆机电IPO的资金可能已超过52亿港元。
前述计划书陈述，重庆机电筹得款项将用作扩大产能，约2.81亿港元用于商业车辆组件部分的投资、约2.22亿港元将用于电力设备部分，约1.99亿投资通用机械；1.67亿投资用于数控机床；3.27亿用作收购与重庆机电业务相关的公司或产品的资金准备；其它资金计划预留用作营运资金与一般企业用途。
“四川人口密集，地震后会促成大规模的重建计划，刺激建筑材料及机器的需求，对重庆机电有利。”瑞信发布报告指出。
重庆机电为中国西部最大的工业企业之一，此次在港IPO认购踊跃、被投资者普遍看好与其地处西南、为四川灾后一线重建概念密切相关。
从上述计划书中可知，此次筹资将有很大一部分用于电力设备业务的投资。从2008年至2010年，重庆机电对此业务的投资分别为4亿、2.2亿与0.6亿，投资目的在于搬迁、构建、扩充及改进重庆机电水力发电设备、电线、电缆及材料、铜粉及铜材业务的生产设施。
目前电力设备的收入在重庆机电总收入中的占比很高。2005年至2007年该占比分别为32.9%、35.8%与36.7%，呈逐步递增趋势，若考虑筹资后重庆机电对此业务的加大投入，以及灾后重建的巨大需求，该项占比还将提高。
重庆机电另一项重要业务为商业车辆组件，2005年至2007年，该业务的经营溢利分别为人民币1.3亿、1.56亿与2.17亿，分别占总经营溢利的30%、43.8%、49.9%。
从计划书中可以获知，商业车辆组件部分的业务主要包括重庆机电拥有50%权益的重庆康明斯的柴油引擎业务。
重庆康明斯的柴油引擎业务，主要用于发电机组柴油引擎，还可用作工业设备柴油引擎和船用柴油引擎，如工程机械及道路机械。
这两项业务对四川地震的灾后重建都将发挥重要作用。
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